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腾讯时时彩计划软件手机版 又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨 北京地铁线路调整

发布日期:2020年02月17日 13:02编辑:腾讯时时彩计划软件手机版

又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨 王思聪新女友:腾讯时时彩计划软件手机版  记者了解到,青岛市教育局专门成立了行政审批执法处和教育行政处罚审理委员会,建立了教育行政处罚裁量基准、教育行政执法全记录等工作制度,制定了《教育专项资金管理暂行办法》《加强局属学校财务管理的意见》等文件,根据具体项目制定25个子办法,确保资金科学管理、公开透明、全过程监管,每一分钱都花在刀刃上。

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供給端來看∵□∴,醫改持續推進⊿┊,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路﹡,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間◇。需求端來看▽♀◇,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期┊,行業需求端長期向好△?。

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本文首發於微信公眾號:中國基金報?∟。文章內容屬作者個人觀點?♂☆,不代表和訊網立場♀☆。投資者據此操作∴,風險請自擔♀◇。

從產業來看♂,中國科技產業升級正在超乎想象地加速☆,同時消費行業集中度持續上升⊿♂﹡。

20世紀90年代◇﹡,美國納斯達克指數上漲超過9倍△,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍⊿。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率⊿?π,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境♂。

2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

12月20日?,在「星石投資2020年度策略會」上♂⊿,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷π?,且更為堅定樂觀♂〇。他認為:成長股長期牛市來臨┊∴。主要邏輯如下:

硬件方面⊿∟⌒,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍△,韓國在5G推出半年的時間內ππ,就實現了人均流量近3倍增長☆┊⊿。流量爆發需要更多的硬件支持┊∵∟,因此┊┊π,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升◇⌒∟,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商◇∴。

海外經驗顯示∟□,寬鬆貨幣+產業升級♂,往往是成長股牛市的有利催化劑∴△。

財政政策上﹡∴,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右△〇,並通過多種創新方式﹡☆,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿﹡π﹡,以解決去年資金使用效率不夠高的問題⌒◇。

海外來看↑,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型◇∵,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展∴□⊿。國內來看△π,產業政策持續護航∟,未來新能源汽車長期趨勢向上⌒。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量◇⊙,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上▽。

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科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持☆,我國產業升級正在明顯加速↑。

從宏觀來看⊿,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下□?∵,權益資產將是各方資金的長期選擇☆⊿♀,寬鬆貨幣環境加上產業升級▽,往往是成長股長期牛市的有力催化劑∵。

繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟﹡⊙♂,應用和相關硬件都將受益

從外部來看◇,外需也將企穩π。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆△,經濟景氣度已初顯回穩跡象π⊿☆。隨着貿易摩擦緩和♀⊙,則企穩預期將進一步強化∟↑。

從金融機構視角看☆,利率下行期⌒,負債端配置壓力上升?,金融機構有增配權益資產的動力□。

隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升↑△,產業鏈景氣度有望改善π⊙♀,並傳導至企業盈利改善◇∟,股市迎來更好的投資環境♂♂。

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從企業看△∴,內外需環境好轉△?▽,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升⊙,產業鏈景氣度將有望改善♂,並傳導至企業盈利改善〇∴,從而使股市投資環境更好〇∟⊿。

同時┊,企業盈利改善↑,股市投資環境更好〇□。中觀數據顯示♂?,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底∴△。

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與此同時⊿⊙,消費行業市場份額持續在集中□,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式∴⌒,奪取市場份額∟。

內外需企穩♂,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看﹡,貨幣政策上♂⊿,預計2020年二季度開始▽⊿♂,隨着豬通脹解除♀⊿π,中國將加快跟進全球寬鬆▽☆,降准降息節奏不再是5bps♂﹡△,而將更大幅度、更快;

3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

應用方面?,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實⊿。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)﹡□,率先爆發的可能主要是2C場景π□,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務∴☆。

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產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看♀,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下?☆△,權益資產是各方資金的長期選擇π♂⊙。大量沉澱資金將從地產集中釋放☆,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整∟。

江暉表示☆△∟,2020年星石投資將繼續聚焦成長股∟﹡♂,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊∵π。

房地產政策方面∵,預計2020年在整體從嚴下♂﹡,將進一步進行結構性微調⊙,「一城一策」將會更加明顯π,以釋放合理需求和帶動地方經濟〇↑。

另一方面〇⊿,技術不斷突破⌒∴﹡,新興產業已經具備全球競爭力▽。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業☆。

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從居民視角看◇,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上∴﹡┊,對房產、存款以外的資產配置不足15%π⊙♂。隨着相對收益的變化﹡☆,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主﹡♀⌒。

1967年末至1987年⌒◇▽,雖然日本經濟增速回落∟∴﹡,GDP同比從20%左右下降至10%以下﹡⊿□,但日經225指數翻了近30倍?。這種股市與經濟增長背離的牛市﹡△□,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級∴⊿△,企業盈利提升↑☆◇,期間日本企業的ROE均值高達20.7%↑。

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2019年初⊿☆,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」⊙□∵,得到了市場驗證↑π。

一方面π〇,研發投入持續高增⊙,中國在全球價值鏈中地位持續上移♂。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看◇⌒?,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐♂⌒〇。

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